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电气设备业在投资中寻找最先落实预期的机会
发布日期:2012-5-29  信息来源:三科

电气设备业在投资中寻找最先落实预期的机会
  电气设备行业主题投资方向有很多,我们从中挑选出最先能够落实预期的子行业;智能用电和火电环保是条件成熟,可在政策催化下快速发展的两个细分子行业,我们将在报告中加以详细阐述。 

  电气设备行业2011年受下游重点项目建设延迟,原材料成本上升及行业内部竞争加剧的多重负面影响,行业上市公司的盈利和估值遭遇双杀。目前主要原材料价格回落,电气设备厂商的成本压力在明年将会减轻。电网设备方面,我们仍然坚持看好智能电网的配电、用电环节,大规模的开展建设已指日可待,尤其看好用电环节的增长。电源设备方面,融资环境放松,上网电价上调,发电企业盈利有望改善,下游投资趋于正常化,2012年有望恢复性增长,我们认为在这一前提下,火电环保板块受政策引导确定性最强。

  智能电网用电环节将迎来大发展

  用电采集系统的推行符合国家电网自身的利益,有利于国家电网建设现代化的营销体系从而节省运营开支。在特高压输电线路建设尚存争议,难以解决电力供需矛盾的背景下,用电采集系统在也将受惠于国家推行阶梯电价和负荷管理政策。用电采集系统也较智能电网的其他环节成熟,支持其大规模的开展应用,我们看好新联电子。

  大气环保行业将得到政策的有力支持

  国家重视大气污染治理,堪称史上世上最严格《火电厂大气污染物排放标准》在今年9月份出台,预计后续针对钢铁、有色、水泥等行业的相关排放标准也将出台。氮氧化物列为约束性指标,带来未来两年半超过千亿元的设备安装市场和年均超过21.5万M3的脱硝催化剂市场;前端脱硝+SCR组合将成为市场主流;国内脱硝催化剂产能在巨大的缺口。脱硫存量安装市场规模不大,未来两年半存量改造市场和增量安装市场的总规模超过600亿元;看好特许经营(或BOT)模式;另外,钢铁烧结机脱硫市场也有超过250亿元的市场规模。烟尘排放标准提高后,袋式除尘(含电袋复合除尘)将获得市场青睐,粗略估算“十二五”期间其市场规模超过600亿元。我们看好国电清新、永清环保和龙源技术。

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